Fundusze Private Equity były głównym narzędziem wykorzystywanym w rozwoju gospodarki wielu narodów, aby pomóc start-upom lub przedsięwzięciom wysokiego ryzyka uzyskać pozycję rynkową. Jest to kapitał zbiorowy, który jest udostępniany inwestorom i firmom prywatnym w celu wykorzystania na rozwój ich działalności. Zasadniczo służy do inwestowania w niepubliczne spółki kapitałowe lub spółki nienotowane. Istotą inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym jest generowanie puli środków pieniężnych, które można wykorzystać do zmiany pozycji firmy w celu uzyskania większych zysków lub pomóc firmie w inwestowaniu w rozwój nowych linii produktów i technologii.
Pomaga także organizacjom zwiększyć kapitał obrotowy oraz wzmocnić zarządzanie i siłę roboczą. Nic dziwnego, że wielu bogatych akredytowanych i nieakredytowanych inwestorów poważnie podchodzi do tego i ty również możesz dołączyć do pociągu. Chociaż fundusze Private Equity nie są przeznaczone dla małych inwestorów, ponieważ dotyczą inwestycji o wartości około miliona dolarów amerykańskich i wyższych, nadal pozostaje faktem, że zwrot z inwestycji w przeważającej mierze zachęca, zwłaszcza gdy inwestuje się właściwie. Z tego powodu wybór menedżera funduszy private equity musi być sprawdzoną i zaufaną ręką. Jest to konieczne, ponieważ inwestorzy private equity są inwestorami pasywnymi.
Jeśli masz ogromną sumę pieniędzy i naprawdę chcesz zainwestować w fundusze private equity i osiągnąć świetne zwroty z inwestycji, poniższe opcje pomogą ci zacząć.
Jak inwestować w fundusze private equity - przewodnik dla początkujących
1. Zacznij od Klubu Private Equity Fund
Możliwe, że słyszałeś o klubach inwestycyjnych; więc dlaczego nie jesteś częścią jednego? Istnieją różne prywatne kluby inwestycyjne, od których można zacząć. Ponieważ fundusz kapitałowy polega na łączeniu środków pieniężnych, aby móc osiągnąć wymaganą kwotę przeznaczoną na taką inwestycję, warto zacząć od rodziny i przyjaciół, którzy mogą sobie pozwolić na tę sumę. Możesz także poprosić lub wyszukać duże kluby inwestycyjne wokół ciebie i złożyć wniosek o dołączenie do nich
2. Fundusz handlu private equity Exchange (ETF)
Możesz także kupić akcje ETF. Kupowanie tego rodzaju akcji pomaga ominąć surowe wymagania dla inwestorów indywidualnych. Dobrą rzeczą w zakupie funduszu giełdowego jest to, że pomaga śledzić indeks spółek giełdowych inwestujących w akcje prywatne. W przypadku tego rodzaju portfela inwestycyjnego należy pamiętać, że pośrednik będzie naliczał opłaty za usługi za wszystkie transakcje z nimi.
3. Inwestuj w fundusz funduszy
Fundusz funduszy oznacza po prostu pulę środków pieniężnych od różnych inwestorów, którymi zarządza firma, która jest ekspertami w ocenie opcji inwestycyjnych i wie, gdzie inwestować oraz kwotę, którą należy przeznaczyć na fundusze private equity. Ten rodzaj portfela inwestycyjnego pomaga organizacjom zwiększyć efektywność kosztową. Chociaż minimalny wymóg inwestycyjny dla funduszu funduszy wynosi od 100 000 USD, faktem jest, że dzięki funduszowi funduszy masz dostęp do inwestowania w różne firmy, które Cię interesują. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz zminimalizować ryzyko związane z funduszem Private Equity, inwestowanie w fundusz funduszy będzie najlepszym wyborem. Należy pamiętać, że menedżer funduszu funduszy będzie naliczał różne opłaty.
4. Spółki celowe przejęcia (SPAC)
Unikalną cechą tej formy portfela inwestycyjnego jest to, że możesz nie mieć opcji kupowania w różnych firmach. W przypadku spółek specjalnego przeznaczenia (SPAC) ograniczyłbyś się do inwestowania tylko w jedną firmę na raz. SPC (Special Purpose Acquisition Companies) zapewnia dostęp do inwestowania w spółki giełdowe notowane na giełdzie, które umożliwiają inwestycje funduszy private equity w niedowartościowane firmy prywatne.
5. Venture Capital
Venture capital zapewnia kapitał własny firmom, które dopiero rozpoczynają działalność, oraz firmom, które znajdują się w fazie wzrostu. Wskaźniki, dzięki którym takie firmy kwalifikują się do kapitału podwyższonego ryzyka, to ich potencjał do osiągnięcia rentowności w perspektywie długoterminowej. W niektórych przypadkach potencjał ten może być ukryty, ale przy odpowiedniej analizie i odpowiednich narzędziach eksperci są w stanie przewidzieć, czy firma rozpoczynająca działalność może stać się rentowna. Nie możemy jednak wykluczyć możliwości utraty inwestycji w niektórych start-upach lub rozwijającej się firmie.
6. Wykup środków
Inwestowanie w tego typu fundusze Private Equity oznacza, że inwestujesz w uznaną firmę, która znajduje się w kryzysie finansowym lub kryzysie zarządzania, który potrzebuje całkowitego wykupu, aby uniknąć likwidacji, aby mogła kontynuować działalność. W tego typu inwestycjach kapitałowych część funduszy wniesionych do spółki służy do spłaty istniejących długów.
8. Kapitał wzrostu
W przypadku Growth Capital zapewniłbyś fundusze, aby pomóc firmom o ugruntowanej pozycji i testowaniu w rozwoju powyżej poziomu, na którym działają. Fundusze można zainwestować tylko wtedy, gdy wszystkie niezbędne oceny i audyty zostaną wykonane, i oczywiste jest, że jeśli fundusze zostaną wniesione do firmy, rośnie i staje się wysoce rentowne.
9. Uzyskaj Best Equity Manager
Warto zauważyć, że partnerstwo funduszy private equity jest zwykle portfelem inwestycji o stałym czasie życia, którego minimalny okres użytkowania wynosi 10 lat i zawsze jest miejsce na rozszerzenie. Twoja preferencja dla menedżera private equity musi zostać odpowiednio oceniona i sprawdzona, aby wyeliminować niepotrzebne i możliwe do uniknięcia ryzyko, a także zapewnić dobry zwrot z inwestycji
Jeśli masz dużą sumę gotówki i możesz sobie pozwolić na ryzyko zainwestowania jej przez długi okres, powinieneś zainwestować w fundusze private equity. Bez wątpienia ryzyko związane z inwestycjami w fundusze kapitałowe jest wysokie, ponieważ inwestor może stracić całą swoją inwestycję, jeśli się pomylą, ale powinieneś również wiedzieć, że roczny zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać, jeśli oceniono go z ryzykiem, jest znacznie wyższy .
Uważamy, że jeśli poświęcisz trochę czasu na przestudiowanie 7 kluczowych obszarów funduszy private equity wyjaśnionych powyżej i przeprowadzisz własne badania, będziesz dobrze poinformowany i poprowadzony w poszukiwaniu inwestycji w fundusze private equity.